证监会全面暂停限售股出借；三大AMC公司将并入中投；2023年全国规模以上工业企业利润下降2.3%丨大资管一周情报
21世纪资管研究院 吴霜，实习生蔡怡楠 综合整理一、 监管和政策1、中国人民银行决定下调金融机构存款准备金率和支农支小再贷款、再贴现利率为巩固和增强经济回升向好态势，中国人民银行决定：自2024年2月5日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%；自2024年1月25日起，分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。2、中国人民银行就《关于进一步支持境外机构投资者开展银行间债券市场债券回购业务的公告（征求意见稿）》公开征求意见主要内容包括：明确境外机构投资者范围。《公告》所称境外机 构投资者为已经开展银行间债券市场现券交易的境外机构 投资者。支持银行间债券市场债券回购业务与国际通行做 法相衔接。明确境外机构投资者参与银行间债券市场债券回 购业务，无论质押式回购还是买断式回购，均须实现标的券 的买卖过户，便利逆回购方处置。3、证监会进一步加强融券业务监管，全面暂停限售股出借为贯彻以投资者为本的监管理念，加强对限售股出借的监管，证监会经充分论证评估，进一步优化了融券机制。具体包括：一是全面暂停限售股出借；二是将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用，对融券效率进行限制。因涉及系统调整等因素，第一项措施自1月29日起实施，第二项措施自3月18日起实施。4、《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》修订并发布，进一步提升湾区居民资产配置的吸引力近日，中国人民银行广东省分行、中国人民银行深圳市分行、国家金融监督管理总局广东监管局、国家金融监督管理总局深圳监管局、中国证券监督管理委员会广东监管局和中国证券监督管理委员会深圳监管局联合发布新修订的《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》一是优化投资者准入条件。调整“南向通”业务的内地投资者参与条件，新增内地投资者 “近3年本人年均收入不低于40万元”的可选条件，支持更多大湾区居民参与试点。二是适当提高个人投资者额度。将个人投资者额度从100万元人民币提高到300万元人民币。三是拓宽业务试点范围。增加证券公司参与试点，同时将内地销售银行的人民币存款产品纳入“北向通”合资格产品范围，公募证券投资基金由“R1至R3”扩大为“R1至R4”风险等级（不含商品期货基金），更好满足大湾区居民多样化投资需求。四是进一步优化宣传销售安排。细化明确境内销售机构、境内合作机构展业行为规范，引导金融机构为大湾区居民提供优质金融服务。5、中国人民银行办公厅、金融监管总局办公厅联合印发《关于做好经营性物业贷款管理的通知》《通知》细化了商业银行经营性物业贷款业务管理口径、期限、额度、用途等要求，明确2024年底前，对规范经营、发展前景良好的房地产开发企业，全国性商业银行在风险可控、商业可持续基础上，除发放经营性物业贷款用于与物业本身相关的经营性资金需求、置换建设购置物业形成的贷款和股东借款等外，还可发放经营性物业贷款用于偿还房地产开发企业及其集团控股公司（含并表子公司）存量房地产领域的相关贷款和公开市场债券。6、金融监管总局召开会议提出更加精准支持房地产项目合理融资需求1月26日，金融监管总局召开会议，部署推动落实城市房地产融资协调机制相关工作。金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并表示，要深入贯彻落实中央金融工作会议精神，加快推动城市房地产融资协调机制落地见效，更加精准支持房地产项目合理融资需求，促进房地产市场平稳健康发展。二、行业和机构人事变动：-1月26日，国务院任免国家工作人员。任命阮健弘（女）为国家统计局副局长；任命万劲松为国家能源局副局长；任命夏冰为国家数据局副局长；任命徐志斌为国家外汇管理局副局长。免去毛有丰的国家统计局副局长职务。-1月25日，广西农村信用社官方微信公众号发文称，双万亿金融广西农商联合银行成功创立。据悉，会议选举罗军为广西农商联合银行董事长、李燕被聘任为行长，其任职资格还需监管部门核准。-1月25日，阳光保险集团高管人员分工调整，原阳光保险集团作战中心总经理、客户智能拓展支持部总经理尹铭将不再分管集团客户价值管理部/消费者权益保护部。据悉，上述工作将由现任阳光保险集团副总经理谷伟分管。据阳光信用保证保险股份有限公司（阳光信保）官网披露，该公司已免去陈林总经理职务，任命尹铭为公司临时负责人。-1月23日，国泰君安召开干部大会，市委组织部部务委员蒋云锋宣布了有关国泰君安领导班子调整的任命决定：李俊杰同志任国泰君安证券股份有限公司党委副书记、总裁，并提名任国泰君安证券股份有限公司副董事长；免去王松同志的国泰君安证券股份有限公司党委副书记、总裁、副董事长职务，有关职务按相关法律规定办理手续。-1月23日，银河证券发布高管调整公告，公司总裁薛军同时出任公司副董事长，并担任战略发展委员会委员、合规与风险管理委员会委员；公司业务总监、执行委员会委员刘冰兼任公司董秘，董事长王晟不再代行董秘职责。-1月23日，深圳市创新投资集团有限公司最新高管团队调整已经完成，深创投迎来第四代掌舵者。左丁出任董事长，刘苏华出任总裁。十家外资机构通过承销业务市场化评价，银行间债券市场高水平对外开放取得新进展。1月23日，交易商协会公告，新增10家外资机构为非金融企业债务融资工具主承销商、承销商，有力推动银行间债券市场高水平对外开放。下一步，交易商协会将根据市场发展需要，持续健全制度框架和工作机制，支持更多外资机构合规、深入参与银行间债券市场。（财联社）多只新发基金提前结束募集。1月28日，开年以来，新发基金获积极认购，超20只产品纷纷提前结束募集。Wind数据显示，截至1月27日，2024年以来，有23只基金提前结束募集，其中包括8只股基、13只债基，以及1只REIT和1只FOF产品。某公募基金人士表示，尽管2024年开年经历震荡调整，但发行市场却出现积极变化，这说明不少投资者认可当前底部区域的投资性价比。 (中证报)多只基金持股比例超限，警惕潜在波动风险。1月26日，近期，有知名基金经理因旗下在管产品持有个股比例被动超过基金资产净值的10%而做出相关调整，受到市场关注。事实上，基金持有个股比例超限的情况并不罕见，2023年基金四季报披露完毕，多只基金持有个股比例超过10%的上限，甚至有基金前十大重仓股中有多只个股出现超限的情况。(中证报)增量资金不断涌入，公募基金纷纷出手自购。1月26日，近日，公私募基金纷纷出手自购，向A股市场传递信心。陈光明旗下睿远基金宣布再次投入1亿元固有资金购买旗下权益类基金；华夏、国金基金旗下均有基金经理出手自购。据统计，开年以来，公募基金自购总金额已达2.65亿元，且自购基金多数为权益类产品。此外，不少资金还借道股票ETF入场抄底，据统计，年初以来截至1月24日，股票ETF份额增长510亿份，合计获得逾1000亿元资金净流入。 (上海证券报)国有企业存量资产优化升级基金成立，总规模400亿元。1月25日，国有企业存量资产优化升级基金签约仪式在京举行。该基金由国务院国资委批准，中国国新联合中国信达、中国东方、中国长城共同发起设立，总规模400亿元。作为专业投资于存量资产盘活领域的综合性基金，国有企业存量资产优化升级基金主要投向存量规模较大、增长潜力较大的国有企业基础设施资产，以及国有控股上市公司阶段性低效和非主业非优势产（股）权、具有开发利用价值的国企闲置土地、国企专利技术、行政事业单位经营性资产等，推动国资央企做强主业和优势产业，优化国有资本布局结构，提高国有资本配置效率。（财联社）基金公司逆市布局进行时，新发权益基金占比超六成。1月25日，今年以来，A股市场呈现较明显的下跌行情。不过，基金公司正在进行逆市布局。Wind数据显示，年初至1月24日，新成立的基金有31只，正在发行的基金共有93只，且权益基金占比超六成。同时，基金公司进行了22次自购，无一例赎回。分析人士认为，基于对中国经济回升、长期向好的基本趋势判断，基于当前A股市场估值水平已处于历史低位的判断，机构正加大布局力度，为未来获得良好收益奠定基础。（证券日报）三大AMC公司将并入中投。新华财经报道，从业内知情人士处再次确认，中国信达、东方资产和长城资产三家资产管理公司将于近期划至中投公司。（新华财经）大幅调仓，外资公募多主线挖掘A股结构性机会。1月24日，随着公募基金2023年四季报披露结束，贝莱德、富达、路博迈等一批外商独资公募的最新持仓情况和投资策略浮出水面。数据显示，在行情较为震荡的去年四季度，外资公募基金经理对各自组合中的前十大重仓股均进行了大幅调整。针对2024年投资机会，人工智能等新兴产业、中国企业出海及低估值顺周期板块成为他们较为一致的选择。（财联社）券商跨境业务规模突破万亿元大关，场外衍生品业务规模逾2.38万亿元。1月26日，记者从业内获悉，中国证券业协会日前在行业内通报了最新一期场外业务运行情况。数据显示，截至2023年11月末，券商跨境业务存续规模达10214.09亿元（不包括跨境ETF做市业务、结售汇（外汇）业务和债券“南向通”业务），突破1万亿元；券商场外衍生品存续规模为23833.39亿元，较前月末增加619.47亿元，环比上升2.67%。 (中证金牛座)24家券商披露业绩 ，12家高增长6家翻倍。1月25日，已有24家券商披露2023年业绩快报、预报或未经审计财报，其中18家去年净利润实现同比正增长、扭亏为盈或亏损收窄，同比增速较大的有12家，包括申万宏源（50.59%至79.27%）、光大证券（31.38%）、财通证券（40%至55%）、中泰证券（189%至247%）、西部证券（112.12%至158.23%）、国都证券（72.09%）、财达证券（95%至115%）、西南证券（85%至115%）、红塔证券（710.57%）、湘财证券（87.67%）、国盛证券（135.40%）、英大证券（63.16%），太平洋与江海证券实现扭亏为盈，中山证券亏损收窄。（财联社）多家券商提示旗下跨境ETF溢价风险，对异常交易行为从严监管。1月24日，跨境ETF今日盘尾跳水回落，但仍存在炒作现象。对此，光大、银河、平安等多家券商发布对日经ETF、225ETF、美国50ETF、纳指指数等基金的溢价风险提示，提示投资者注意投资风险，审慎投资，切勿跟风炒作。据悉，交易所与券商将对上述跨境ETF重点监控，对频繁大量参与该基金交易、存在异常交易行为的投资者从严监管，从严认定异常交易行为并采取自律监管措施。截至收盘，还有美国50ETF、标普ETF、纳斯达克指数ETF、日经ETF等5只基金溢价率超过10%。（财联社）险资500亿基金最新进展：已签署基金公司章程。1月25日，新华保险发布关于对外投资的进展公告称，1月25日，新华保险与中国人寿就合资设立基金公司（鸿鹄志远）签署基金公司章程；新华资产与国寿资产合资设立的基金管理人公司（国丰兴华基金）已于2023年12月22日完成工商注册。（中证金牛座）多家信托公司集中换帅 行业业务转型持续深入。1月27日，根据监管批复时间口径统计，2024年以来已有中诚信托、山东国信、国民信托等5家信托公司出现高管变更。其中，平安信托、山东国信及国民信托涉及董事长、总经理等一把手变更。对此，用益信托研究员喻智表示，今年以来，信托公司高管变动延续了去年的高频率，监管环境持续趋严和业务转型压力是主因。喻智进一步表示，目前，信托行业转型处于“深水区”，加上监管及业绩等方面压力较大，为了顺应环境变化、推动公司加速转型，今年，信托公司高管调整可能会延续频繁态势。 (证券日报)平安信托一融资类项目借款人违约？最新进展：借款人已全额偿付。1月25日，财联社记者获悉，截至1月25日，平安信托宏泰七百七十六号集合资金信托计划借款人已全额偿付1月19日及1月26日应付信托贷款本息。据市场消息，该信托计划资金用于向周口市中开城市开发建设有限公司发放贷款，用于补充借款人流动资金，累计发放信托贷款本金2亿元。周口市开发投资有限公司及周口市城建投资发展有限公司提供连带责任保证担保。根据约定，借款人应于2024 年1月12日、19日分别履行0.7695亿元、1.1434亿元资金归集义务，并于2024年1月19日、26日分别将上述两笔归集资金用于偿付贷款本息；截至2024年1月22日，借款人仅偿还500万元，且未履行资金归集义务，构成实质违约。（财联社）三、市场和数据统计局：2023年全国规模以上工业企业利润下降2.3%。2023年，全国规模以上工业企业实现利润总额76858.3亿元，比上年下降2.3%，降幅比1—11月份收窄2.1个百分点。2023年，规模以上工业企业实现营业收入133.44万亿元，比上年增长1.1%；发生营业成本113.10万亿元，增长1.2%；营业收入利润率为5.76%，比上年下降0.20个百分点。中基协：2023年12月新备案私募基金数量1537只，新备案规模603.19亿元。中基协数据显示，2023年12月，新备案私募基金数量1,537只，新备案规模603.19亿元。截至2023年12月末，存续私募基金153,079只，存续基金规模20.58万亿元。其中，存续私募证券投资基金97,258只，存续规模5.72万亿元；存续私募股权投资基金31,259只，存续规模11.12万亿元；存续创业投资基金23,389只，存续规模3.21万亿元。2024年首份贷款市场报价利率（LPR）报价出炉，均与前一期持平。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年1月22日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期品种报3.45%，5年期以上品种报4.20%，均与前一期持平。股票市场：上周市场情绪仍旧受挫低迷，各主要股指悉数下跌，全A指数跌幅扩大至2.65%。大小盘有所分化，中证500指数大幅下跌3.61%，雪球结构产品的集中敲入拖累了投资者信心；沪深300指数跌幅收窄至0.44%，多支沪深300ETF连续巨额放量，机构资金涌入，相关权重股走强。行业方面，30个中信一级行业中仅有银行（1.39%）、消费者服务（0.60%）、通信（0.58%）三个行业实现上涨，国防军工（-6.95%）、机械（-5.26%）、有色金属（-4.95%）大幅领跌。（苏银理财）债券市场：超预期降准下，上周利率债收益率继续下行为主。截至26日收盘，1Y、5Y、10Y国债分别报收2.02%、2.34%、2.5%，分别较上周收盘变动-6BP、-3BP、0BP；1Y、5Y、10Y国开债分别报收2.18%、2.48%、2.65%，分别较上周收盘变动-1BP、-2BP、1BP。美国方面，美债收益率趋势向下。截至2024年1月25日，美国国债1年期收益率为4.76%，10年期收益率为4.14%，中美国债1年期的利差为273BP，10年期的利差为164BP。（同量基金）
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