车企销量目标翻倍产业链上游拉响产能过剩警报
每经记者：段思瑶 黄辛旭 每经编辑：孙,磊价格调整、补贴现金、置换福利……春节假期前夕的汽车终端市场迎来了消费旺季，不少汽车品牌推出了花样促销政策并宣称“近期最大优惠力度”来吸引消费者的关注。“车型的优惠已经到位了，大家逐渐开始放假也有时间逛商场了。我们要抓住春节冲刺一波，大年初一也不会闭店的。”日前，一位蔚来汽车销售人员告诉《每日经济新闻》记者。记者走访市场时发现，极狐在展车上已经打出了“年终钜惠，提‘钱’放价”的宣传标语。“极狐阿尔法T5是刚刚上市的新车，为了迎春节，该车有4000元的现金优惠。刚上市一个多月的新车给出这样的优惠力度已经很有诚意了。”一位极狐的销售人员对记者说。“2024年开年车市竞争就非常激烈。我们也快速反应，把主力车型根据竞争态势均作出了针对性的调整和布局，让极氪的市场竞争力更强。”极氪的工作人员告诉记者。车市终端加大促销力度背后，是多数车企今年都承担着高销量目标的压力。尤其是造车新势力多将2024年的销量目标设置翻倍。“虽然去年年末，车企为了冲刺年终销量目标，透支了部分市场需求，但返乡潮及节前购车需求对今年年初的车市销量仍有支撑作用。”中国汽车流通协会方面认为。对此，乘联会方面预测，由于今年春节时间较2023年晚半个月，这对车辆终端交付较为有利，将推动1月车市销量同比较大增长，实现“开门红”。终端车市春节优惠加码“现在价格优惠的车型基本上都是现车，比如ET5的优惠力度达到1.2万~1.4万元。这波现车销售完毕之后，这个优惠活动也就没有了，有计划买车的消费者可以抓紧时间考虑。”上述蔚来汽车销售人员对记者说。“现在的现金优惠都是厂家直接给到的，全国的价格都一样，门店的话也可以在权益、配置上争取一些申请。”上述极狐销售人员说。“春节期间，飞凡F7官方补贴是减2.5万元到3万元不等。我们门店会减1万元现金，另外还会有其他补贴8000元。只要消费者到店试驾，就可以获得一份新春礼物。”一位飞凡汽车的销售人员告诉记者，飞凡汽车这一优惠力度预计也会持续到年后。“零跑C11最低配现在的各项优惠加在一起，大概有1万元。这一优惠对零跑C11来说是很大的，这款车后续将会改版，目前也是想着清库存。”一位零跑汽车的销售人员说。据记者了解，为了更多抓住春节假期的订单，零跑汽车计划在今年3月上市的C10也在1月中旬启动了预售，零跑汽车门店对该车型也有诸多宣传。上述零跑汽车销售人员告诉记者现在预订C10，也可以享受更多的新春福利和新车权益。实际上，今年元旦假期刚过，车市的“降价潮”就已经开始了。特斯拉在1月上旬就出现了“双连降”；理想汽车也官宣价格调整，降价范围在3.3万~3.8万元；之后，蔚来汽车宣布将对现有车型进行配置更新，2023款车型会推出短时购车礼遇，有2.4万~3.2万元不等的优惠。“2023年，不少汽车主机厂的销量目标基本都没有完成，甚至到12月大家还在‘卷’。这也是2024年开年，车市继续打‘价格战’的一个大背景，都想赶在春节消费旺季拉升一波销量。”一位合资车企工作人员告诉记者。零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明则认为：“2024年，市场的‘卷’是一定的。因为每个人都想得到更大的份额。‘卷’是一个好事，可以‘卷’出新能源汽车竞争的优势。”今年销量目标超车市容量春节前夕终端车市掀起大幅优惠背后，是车企要冲击更高的销量目标。实际上，2024年第一个月就有十余家车企公布了新一年的年度销量目标。其中，造车新势力目标激进，传统车企的目标相对平缓。具体来看，理想汽车2024年销量目标为80万辆，在2023年近38万辆基础上翻一番，预计同比增幅为112.8%；哪吒汽车将全球销量目标定为30万辆，预计同比增幅为135.29%；零跑汽车销量目标为30万~40万辆，同比增幅在108%~178%；智己汽车的销量目标是12万~13万辆，是2023年实际销量的3倍。而值得一提的是，目前多家媒体报道问界将2024年的销量目标定为60万辆，与2023年的实际约9.4万辆销量相比，预计同比增长538%。不过，据记者了解，问界并未官方对外公布销量目标。极氪汽车设定的2024年销量目标为23万辆，是2023年的两倍。“我们面向主流市场推出的首款纯电豪华轿车极氪007上市即交付，会带动品牌势能大涨。今年，极氪还将向主流市场推出两款产品。今年1月，极氪销量同比增涨302%，已经实现了新年开门红，还在浙江等局部区域市场成功超过特斯拉。我们的目标绝不是空谈。”上述极氪工作人员告诉记者。相比之下，传统车企由于销量基数较大，对2024年的销量目标制定相对“谨慎”，多数将销量目标增幅设置在3%至10%之间。比如，一汽集团将2024年的销量目标设置在347万辆，2023年其销量为337.3万辆。上汽集团未公布准确的数字，但上汽集团党委书记、董事长陈虹提出，上汽集团力争2024年销量增速好于市场平均水平。若按照行业预测3%的增速，上汽集团2024年销量目标至少在517万辆左右。此外，长安汽车2024年销量目标约280万辆，同比增幅9.8%；广汽集团的销量目标为275万辆，同比增幅约9.8%。吉利汽车是2023年少数完成销量目标的车企之一，其将2024年的销量目标设置为190万辆，预计同比增长12.66%。也有部分传统车企的销量目标会激进一些。比如，比亚迪目前还未官方公布2024年销量目标，但有市场传闻称，比亚迪或将目标定在450万辆，对此比亚迪方面并未回应。奇瑞控股集团计划2024年销量增长率力超行业10~20个百分点，其销量目标约为213万辆~231万辆。长城汽车将2024年销量目标定在了190万辆，但是其去年销量约123.07万辆，若想完成目标，长城汽车今年销量需要达到54.5%的增幅。与大多车企们的雄心勃勃不同，中汽协预测2024年中国汽车总销量将超过3100万辆，同比增长3%以上，其中，乘用车销量约为2680万辆，同比增长3%。据《每日经济新闻》记者不完全统计，上述车企的销量目标合计已经在2700万辆，再加上其他车企的销量目标，这一数字将会远远大于目前的市场规模。“大家都将目标定得很高，我们觉得这些目标背后是部分车企（对市场预判）有些乐观了，毕竟2024年的汽车市场竞争会很激烈。但从另一个角度来说，立一个高的目标也会鼓励大家一起去努力达成。”上述合资车企工作人员告诉记者。产业链上游拉响过剩警报多数整车企业虽然对今年销量设定了较高目标，但汽车产业链上游正在遭遇产能过剩的困扰。芯片行业就是其中一个。“2020年（我们）做行业调研摸底，做汽车芯片的企业有几十家，到2023年发现有300多家芯片企业在开发车规级芯片。”国家新能源汽车技术创新中心总经理、中国汽车芯片产业创新战略联盟秘书长原诚寅坦言，（当时）汽车芯片成为一个非常热的赛道，有的企业选择从低端入手先成为供应商再考虑后面的事，一些有工业级、消费级芯片开发经验的企业，把积累的IP和技术转移到车规芯片上。一位自主车企相关负责人告诉记者：“之前去各地‘扫货’抢芯片的场景至今还历历在目，甚至和部分芯片供应商还签了很多‘不平等’采购条约，即便是这样当时也只想着尽可能买到更多的芯片。”但如今芯片市场的需求已经出现反转。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟透露，汽车芯片部分环节出现了产能过剩的现象。英特尔旗下自驾技术公司Mobileye统计数据显示，旗下EyeQ高级驾驶辅助芯片供应过剩量高达600万~700万片，预估2024年一季度营收将较去年同期衰退五成，远不如预期，并直言车用芯片行业正面临衰退。“之前在疫情期间，受芯片短缺的担忧，我们和上游供应商签署了两年的交付合约，承诺不会根据实际销量情况调整采购订单，后来通过自研芯片和入股芯片公司，目前我们的芯片基本已经可以达到供需平衡了，也与部分供应商调整了采购方式，根据需求季度下订。”上述自主车企相关负责人表示。除芯片行业之外，动力电池等行业也面临着产能过剩的风险。长安汽车董事长、党委书记朱华荣曾表示，预计到2025年中国市场需求的动力电池产能约1000GWh，目前行业的产能已经达到4800GWh，产能出现严重过剩。多位动力电池业内人士也向记者表示，从供需市场来看，目前整个动力电池产业“供过于求”，市场需求增速放缓。车企出海转移产能非坦途产业链上下游产能过剩，导致整个汽车行业变得更“卷”。岚图汽车CEO（首席执行官）卢放分析认为：“市场的‘卷’，与中国汽车产能有一定的关系。目前来看，中国汽车产能是大于销量的，当供大于求的时候，定价权就在市场方，这是产生‘卷’的根本原因。”芯驰科技董事长张强也认为，如今汽车行业的“内卷”，归根结底在于供需关系发生变化，这种变化的出现正是由于产能过剩，而中国汽车的“出海”是缓解产能过剩的有效途径之一。记者注意到，多家车企已制定了野心勃勃的出口计划。比如，上汽集团2024年海外销量目标是向135万辆进军，2025年要突破150万辆量级；长安汽车预计2024年出口量将达到50万辆以上；哪吒汽车30万辆的销量目标中，有10万辆都计划出口到海外。中汽协预测，2024年中国汽车出口销量将达到550万辆，同比增长12%。中泰证券研报认为，2024年将是中国汽车出口放量年。国内车企出口将进入普适性放量阶段，并且逐步从“本土造全球卖”过渡到“全球造全球卖”，汽车销售的海外盈利有望显著优于国内市场。“出海能够帮助汽车行业的供需关系保持平衡，汽车出口的增加会让车企、Tire1拥有更大市场，也会带给芯片企业更大的市场。”张强表示，芯片企业要实现长久健康的发展，不可能只依靠单一市场，必须要走全球化的道路，芯驰科技也将在德国、日本等海外市场积极布局。另外，宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、蜂巢能源等动力电池企业也开始积极探索海外市场，以寻求新的增长点。瑞银集团分析师预计，在中国动力电池供应过剩的情况下，欧洲汽车制造商或将增加对中国产品的进口。2023～2027年，中国动力电池企业在欧盟的市场份额预计将从30%增至50%。不过，中国汽车企业出海不会一帆风顺。目前，欧盟、美国相继出台准入政策，对其他国家的动力电池采取限制措施。此前，欧盟委员会也正式对从中国进口的纯电动汽车（BEV）启动反补贴调查。“在海外生产为主，是化解走海外发展矛盾主要的途径，汽车就是要到当地建厂，在当地生产、当地销售，否则一定会陷入到比较复杂的贸易纠纷当中。”张永伟认为，除了本土化、销地产这两种方式外，商社模式在中国汽车行业出海的发展当中也是值得研究推广的。中国电动汽车百人会副秘书长师建华也认为，进行本地化生产、建立自己的销售体系，是车企出海的必由之路，未来我国汽车产业中20%以上的产品是销售到海外市场的，这也将推动我国汽车整体产销量的上升。朱江明也向记者提出了相似的观点：“今年出海还是以打基础为主，我们首先要建渠道、自己做品牌、做宣传。因为我们成立了合资公司，更多是和国内一样的做法，而不是找总代等方式。我们更多是要落地、本地化，开始（进度）会比较慢，但打好基础之后，我想未来的发展速度会很快。”
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